「ユゼフ、おまえ本当は女なんだろ」ニコラウスの言葉に、ユゼフの体が硬直した。男子の誕生を望む父王のために王子とて育てられたアルギスのユゼフは、強国ボルデンの要請で人質として赴く。そこで待っていたのは王子ニコラウス。ユゼフはコラウスに女性であると気づかれてしまう。一方、大国オースタンがアルギスに攻め入ろうとしていた。急ぎ国に戻ったユゼを待っていたのは敵の指揮官。剣を向けられたユゼフの前に現れたのは──「黒衣の騎士参上」──私兵を引き連れたニコラウス!?