母から、実の父親の存在を聞かされたキャサリン。驚き戸惑うが、航空券を送られ、ひとりナポリへと旅立つ。実父はやさしく迎えてくれるが正直ぎこちなく、異母妹のあたりはきつい。アメリカへ帰ろうかと思ったが、父の友人アレッサンドロがイタリアを案内してくることに。大企業の社長である彼はキャサリンのために豪華ホテルをとってくれ、紳士的にエスコートしてくれた。海も空も美しい国で、急速に惹かれあっていくふたり。別れは目の前とわかっているのに…