仕事中の空想癖が災いし、キャシディはまたクビになってしまった。途方にくれ、サンフランシスコの濃霧のなかに佇んでいると、ふいに男の手が肩をつかんだ。「きみこそ僕が求めていた女だ」声をかけてきたのは、著名な画家のコーリン・サリバン。キャシディにミューズの面影を見た彼は、絵のモデルになってくれと言い、法外な報酬を提示した。キャシディはコーリンのアトリエに通い始め、ハンサムでカリスマ性あふれる彼に、いつしか惹かれていった。彼が欲しがっているのは絵のモデルだけ、とわかっていても、欲望をたたえた目でキスされると、夢を見ずにはいられなくて……。