仕事中の空想癖が災いし、キャシディはまたクビになってしまった。 途方にくれ、サンフランシスコの濃霧のなかに佇んでいると、 ふいに男の手が肩をつかんだ。「きみこそ僕が求めていた女だ」 声をかけてきたのは、著名な画家のコーリン・サリバン。 キャシディにミューズの面影を見た彼は、 絵のモデルになってくれと言い、法外な報酬を提示した。 キャシディはコーリンのアトリエに通い始め、 ハンサムでカリスマ性あふれる彼に、いつしか惹かれていった。 彼が欲しがっているのは絵のモデルだけ、とわかっていても、 欲望をたたえた目でキスされると、夢を見ずにはいられなくて……。