エバンジェリンは声帯手術に失敗し、歌姫としての輝かしい未来を失った。 そのうえ、信じていた婚約者にも裏切られ、 傷心を抱えて訪れたベネチアの仮面舞踏会でブロンドのゴージャスな男性に出会い、心を奪われる。 ところが、そこになんと新しい恋人を連れた元婚約者が現れた! 動揺した彼女は身を隠そうと、とっさにブロンドの男性にキスをした。 エバンジェリンの事情を察し、恋人役を申し出てくれた彼の名はマット。 仮面からのぞく青い瞳がなんて魅力的なのかしら。 気さくで優しい彼のおかげで、ひとりぼっちの夜は魔法の夜に変わった。 彼女は情熱に突き動かされるまま、夢の一夜を過ごす── やがて、彼の愛を疑うことなく妊娠を告げたエバンジェリンだったが……。