トニは3週間前にポルトガルへ来て家庭教師の仕事についたばかり。だが、雇い主の妻からいわれのない誤解を受けて解雇されてしまった。ほかに行くあてもなくイギリスへの帰国を考えていたとき、街中で偶然会った友人ポールに祖母の家に来ないかと誘われる。まるでおとぎ話のような伯爵家の城に着いて驚くトニだったが、さらに友人の叔父であり城主の伯爵ラウルを見て、わが目を疑った。街で彼の車にぶつかりかけたとき、彼は親切に助けてくれたのだった。ほんとうは再会を喜びたいのに、トニは喜ぶことができなかった。なぜなら、孫の幸せを楽しみに待っている祖母のために、ポールの婚約者のふりをする約束でここへやってきたのだから。