セーラはマカオに住むイギリス人牧師の娘。突然失踪した父親を捜そうと、彼女は必死になっていた。禁止されているにもかかわらず、中国人への布教活動のため、セーラの父親は内地に潜入したらしいのだ。彼女はフェニックス号の船長ジェームズ・ケリックに協力を求めた。元イギリス海軍士官のジェームズは密輸で悪名高い男だが、ほかに誰も頼れる人がいない。ジェームズは水先案内人を世話してもらう見返りとして、セーラの父親の捜索を引き受けた。しかし、彼女の同行は頑として許そうとしない。セーラはジェームズのことが信用できず、ひそかに船に乗りこむ。