コンウィ・アプ・イファン――コンは女王の命を受け、吟遊詩人を装ってウェールズを旅している。親のない貧しい若者の彼には、ひとつだけ甘い思い出があった。イーニッドという娘と恋仲になり、共にした一夜。しかし、身分の違いゆえに彼女のことを諦め、出世と冒険を求めて故郷をあとにしたのだった。使命を果たす途中で領主の家に立ち寄ったとき、コンは思いがけずイーニッドと再会する。ところが、久しぶりに会ったというのに彼女の態度は冷たい。この歳月の間に、いったい何があったというのか。