一介の田舎貴族の娘に、国王がいったい何のご用だというの？ キットは王に呼ばれていることを知り、動揺のあまり逃げだすが、 継父に連れ戻され、手ひどく折檻されてしまう。 顔に大きなあざができ、服も泥だらけの彼女の前に、 王の使者である黒髪のたくましい騎士、ウルフが現れた。 実は前夜、キットは水浴びに訪れた湖で彼と出逢っていた―― 唇を奪われ、名をきかれても、彼女は答えずに立ち去ったのだけれど。 ゆうべのキスを思い返すだけで、キットの体の奥がうずく。 だがウルフは目の前の薄汚れた娘がゆうべ見初めた娘と気づいていない。 複雑な思いを抱え、キットは彼に連れられて実家をあとにした。