内気なエリザベスは、おばの誘いでカーニバルに沸くベネチアを訪れた。面倒見のよいおばの今回の旅のほんとうの目的は、仮面舞踏会で姪と実業家ロベルト・ロベリを引き合わせること。そんなこととはつゆ知らず、舞踏会に退屈したエリザベスはこっそり会場を抜け出した──月明かりの下、静かに漕ぎ出すゴンドラ。幻想的な夜の風景にエリザベスはうっとりする。そして、ゴンドラを降りてダンスの輪に加わろうとしたときだった。「知らない人とダンスをしてはいけない」突然、ゴンドラの船頭──ゴンドリエ──が割って入ったのだ。実はゴンドリエに扮したその男性こそがロベルト・ロベリで……?!